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대기업, 내부거래 1년새 15조원↓..규제 통했나?

문홍철 기자 l 기사입력 2021-06-02

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브레이크뉴스 문홍철 기자= 대기업집단의 지난해 내부거래 총액이 1년 전에 비해 15조원 이상 줄어든 159조원으로 집계됐다.

 

내부거래 금액이 줄면서 대기업집단 계열사간 내부거래 비중도 1년 새 0.8%p 감소해 11.7%까지 낮아졌다. 사익편취 규제대상 기업의 내부거래 규모도 2019년 9조원에서 1조원 줄어 8조원을 기록했다.

 

기업들이 정부가 일감몰아주기 규제에 대응해 내부거래 비중을 낮추고 있는 것이 효과를 나타내고 있다는 분석이다. 공정거래위원회는 대기업집단 계열사가 총수일가가 일정 지분(상장사 30%, 비상장사 20%) 이상을 보유한 회사와 거래할 때 내부거래 규제를 적용한다.

 

2일 CEO스코어에 따르면 2021년 71개 대기업집단 중 총수가 있고 지난해와 비교 가능한 54개 대기업집단 소속 기업 2197곳의 내부거래 현황을 조사한 결과, 2020년 내부거래 총액은 158조8862억원으로 2019년 174조70억원에 비해 8.7%(15조1208억원) 줄어든 것으로 집계됐다.

 

같은 기간 이들 기업의 총 매출액은 2019년 1391조9917억원에서 지난해 1357조595억원으로 2.5%(34조9322억원) 감소했다. 총 매출과 내부거래 모두 줄어든 가운데, 전체 매출에서 내부거래에 따른 매출이 차지하는 비중은 2019년 12.5%에서 2020년 11.7%로 0.8%p 낮아졌다.

 

공정위 내부거래 규제대상에 포함된 기업의 내부거래액 역시 줄었다. 지난해 내부거래 규제대상 기업은 260곳으로, 이들 중 전년과 비교 가능한 곳은 210곳으로 조사됐다. 규제대상 210개 기업의 내부거래액은 2019년 8조8007억원에서 지난해 7조8269억원으로 11.1%(9737억원) 감소했다. 내부거래 비중도 1년 새 0.8%p 낮아져 11.1%를 기록했다.

 

문재인 정부가 대기업집단의 사익편취 규제 강화에 나서면서 기업의 내부거래도 지속해서 줄고 있는 것으로 분석된다. CEO스코어 조사 결과, 연도별 대기업집단의 내부거래 총액은 △2018년 177조원 △2019년 174조원 △2020년 159조원이다.

 

그룹별로 삼양의 규제대상 기업 간 내부거래 비중이 2019년 67.6%에서 지난해 33.5%로 34.1%p 줄어들며 축소폭이 가장 컸다. 삼양그룹은 내부거래액이 1년 새 3% 감소한 반면 전체 매출이 95.6% 증가하며 내부거래 비중 축소 효과를 크게 봤다.

 

동원의 내부거래 비중이 23.4%p 떨어지며 축소 규모로 뒤를 이었고, △CJ 17.5%p↓ △세아 15.5%p↓ △넥슨 14.5%p↓ △하이트진로 6.4%p↓ △이랜드 6.4%p↓ △한국타이어 6.2%p↓ △SM 4.9%p↓ △애경 3.7%p↓ △HDC 3.3%p↓ △삼성 1.4%p↓ 등이었다.

 

아울러 효성그룹의 규제대상 기업 내부거래 비중이 1년 새 0.8%포인트 낮아졌으며, △GS 0.5%p↓ △부영 0.3%p↓ △중흥건설 0.3%p↓ △태광 0.1%p↓ 등의 내부거래 비중도 소폭이지만 감소했다.

 

SK그룹과 LG, 롯데, 한화, LS, 한국투자금융, 네이버, 넷마블, 태영, 한라, 금호석유화학, 동국제강의 규제대상 기업 간 내부거래 매출은 2019년과 지난해 모두 전무했다. 이들 가운데 LG, 한국투자금융, 동국제강 등 3개 그룹은 현재 공정위의 규제대상에 포함되는 계열사가 없다.

 

반면, 셀트리온의 내부거래 비중은 2019년 0.3%에서 지난해 14.2%로 13.9%p 높아지며 확대 규모에서 1위를 기록했다. 셀트리온과 함께 △금호아시아나 12.9%p↑ △영풍 12.5%p↑도 10%p 이상 내부거래 비중이 커졌다.

 

이어 △아모레퍼시픽 9%p↑ △한진 7.5%p↑ △카카오 7%p↑ △DB 6.5%p↑ △두산 5.5%p↑ △호반건설 3.6%p↑ △DL 3.4%p↑ △IMM인베스트먼트 3.2%p↑ △미래에셋 2.2%p↑ △유진 2.1%p↑ △장금상선 1%p↑ 등으로 조사됐다.

 

한편, 오는 12월 공정거래법 개정안이 시행되면 현재 260개인 규제대상 기업수도 704곳으로 늘어날 전망이다. 개정안은 규제대상을 상장·비상장사 관계없이 총수일가 지분을 20% 이상으로 일원화하고 이들이 지분을 50% 넘게 보유한 자회사도 대상에 포함하는 것이 골자다.

 

그룹별로 대방건설의 규제대상 기업이 현재 4곳에서 개정 이후 36곳 늘어 40개까지 확대된다. 이어 △GS 23곳↑ △호반건설 20곳↑ △신세계 19곳↑ △효성·하림 각 18곳↑ △중흥건설 17곳↑ △넷마블 16곳↑ △LS·이랜드·유진 각 15곳↑ △세아 13곳↑ △OCI 12곳↑ △SK·HDC 각 11곳↑ △삼성·현대해상화재보험 각 10곳↑ 등의 그룹에서 규제대상 기업이 10곳 이상 늘게 된다.

 

break9874@naver.com

 

아래는 위의 글을 구글번역이 번역한 영문의 <전문>이다. [Below is an English <Full text> translated by Google Translate.]

 

Large corporations, insider transactions 15 trillion won in one year↓..Is the regulation going through?
-Reporter Moon Hong-cheol

 

The total amount of internal transactions of large conglomerates last year was 159 trillion won, down by more than 15 trillion won from a year ago.

 

As the amount of internal transactions decreased, the proportion of internal transactions between affiliates of large conglomerates also decreased by 0.8%p in one year to 11.7%. The size of internal transactions of companies subject to the regulation of extortion of private interests also decreased by 1 trillion won from 9 trillion won in 2019 to 8 trillion won.

 

It is analyzed that the effect is showing that companies are reducing the proportion of internal transactions in response to the government's regulation of job driving. The Fair Trade Commission applies regulations on insider trading when affiliates of large conglomerates do business with companies in which the head family owns a certain stake (30% of listed companies, 20% of unlisted companies).

 

According to the CEO Score on the 2nd, as a result of investigating the status of internal transactions among 2197 companies belonging to 54 large conglomerates, which have the total number of 71 conglomerates in 2021 and comparable to last year, the total amount of internal transactions in 2020 was 158,886.2 billion won, 174 It was estimated that it decreased by 8.7% (15.12 trillion won) from 7 trillion won.

 

During the same period, the total sales of these companies decreased 2.5% (34,932.2 billion won) from 1391,991.7 billion won in 2019 to 13575 trillion won last year. While both total sales and internal transactions decreased, the proportion of sales from internal transactions in total sales decreased by 0.8 percentage points from 12.5% ​​in 2019 to 11.7% in 2020.

 

The amount of insider transactions of companies included in the Fair Trade Commission's internal transaction regulation also decreased. Last year, 260 companies were subject to internal trade regulation, and 210 of them were comparable to the previous year. The amount of internal transactions of 210 companies subject to regulation decreased by 11.1% (973.7 billion won) from 8.80.7 trillion won in 2019 to 7.826.9 trillion won last year. The proportion of insider trading also decreased by 0.8%p over the past year to 11.1%.

 

As the Moon Jae-in government strengthens regulations on the exploitation of private interests by large conglomerates, it is analyzed that insider transactions by companies are also on the decline. As a result of the CEO score survey, the total amount of internal transactions by large conglomerates by year was △177 trillion won in 2018 △174 trillion won in 2019 △159 trillion won in 2020.

 

By group, the proportion of internal transactions between Samyang's regulated companies decreased by 34.1 percentage points from 67.6 percent in 2019 to 33.5 percent last year, the largest reduction. Samyang Group saw a significant reduction in the proportion of internal transactions as its internal transaction amount decreased by 3% in one year, while its overall sales increased by 95.6%.

 

Dongwon's internal transaction ratio fell 23.4%p, followed by downsizing, △CJ 17.5%p↓ △Seah 15.5%p↓ △Nexon 14.5%p↓ △Hite Jinro 6.4%p↓ △E-Land 6.4%p↓ △Hankook Tire 6.2%p↓ △SM 4.9%p↓ △Aekyung 3.7%p↓ △HDC 3.3%p↓ △Samsung 1.4%p↓

 

In addition, the proportion of Hyosung Group’s regulated companies’ internal transactions decreased by 0.8 percentage points in one year, and △GS 0.5%p↓ △Buyeong 0.3%p↓ △Jungheung E&C 0.3%p↓ △Taekwang 0.1%p↓ also slightly decreased.

 

Internal transaction sales between SK Group and regulated companies of LG, Lotte, Hanwha, LS, Korea Investment Finance, Naver, Netmarble, Taeyoung, Halla, Kumho Petrochemical, and Dongkuk Steel were non-existent in both 2019 and last year. Among them, three groups, LG, Korea Investment & Finance, and Dongkuk Steel, currently have no affiliates that are subject to regulation by the Fair Trade Commission.

 

On the other hand, Celltrion's share of internal transactions increased by 13.9%p from 0.3% in 2019 to 14.2% last year, ranking first in terms of expansion. Along with Celltrion, △Kumho Asiana 12.9%p↑ and △Youngpoong 12.5%p↑ also increased the proportion of internal transactions by more than 10%p.

 

Then △Amorepacific 9%p↑ △Hanjin 7.5%p↑ △Kakao 7%p↑ △DB 6.5%p↑ △Doosan 5.5%p↑ △Hoban Construction 3.6%p↑ △DL 3.4%p↑ △IMM Investment 3.2% p↑ △Mirae Asset 2.2%p↑ △Eugene 2.1%p↑ △Janggeum Merchant Marine 1%p↑, etc.

 

On the other hand, if the amendment to the Fair Trade Act is implemented in December, the number of companies subject to regulation, currently 260, is expected to increase to 704. The main point of the amendment is to unify the ownership of the owner family to 20% or more, regardless of listed or unlisted companies, and include subsidiaries in which they own more than 50%.

 

By group, the number of companies subject to regulation by Daebang E&C will increase from the current 4 to 36 after the revision, increasing to 40. Then △GS 23↑ △Hoban Construction 20↑ △Shinsegae 19↑ △Hyosung, Harim 18↑↑ △Jungheung Construction 17↑ △Netmarble 16↑ △LS, E-Land, Eugene 15↑ △SeAH 13 ↑ △OCI 12 locations↑ △SK and HDC each 11 locations↑ △Samsung and Hyundai Marine & Fire Insurance each 10 locations↑ The number of companies subject to regulation will increase by 10 or more.

 

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